美国及其他地区的银行业动荡
香港加密法规：最新发展概览
Conflux Network：东方新星？
比特币表现日历
宏观经济事件
加密事件
加密货币市场在 3 月上半月扭转了疲软态势，并创下了今年的新高。值得注意的是，比特币能够摆脱几个负面新闻的影响，包括几家地区和全球银行的倒闭、USDC 稳定币的脱钩以及针对 Coinbase 和 Binance 的监管行动。
从图表来看，比特币已超过 27.7k 美元，对应于斐波那契 0.236 回撤位，似乎进入短期盘整。如果价格能够维持在该水平之上，则趋势仍然看涨。从好的方面来看，3.15 万美元可能是下一个重要阻力位。相反，一些交易者可能不愿进入此处，并等待可能回撤至 25.5k 美元，这代表先前的阻力位转为支撑位。
似乎对银行系统潜在崩溃的担忧确实导致投资者配置比特币和黄金等替代价值存储。相比之下，黄金本月迄今上涨 8%，而比特币上涨 21%。比特币和黄金之间的 30 天滚动相关性自 3 月中旬以来飙升，并保持在 0.8 以上的高位，表明近期存在强烈的正相关关系。
尽管如此，不断变化的流动性状况可能仍然是影响比特币价格的关键因素。为应对银行业危机，美联储制定了银行定期融资计划 (BTFP)，为银行提供支持资金。它还与其他五家主要中央银行采取联合行动，以增加美元流动性，希望保持信贷流向家庭和企业。结果，美联储的资产负债表在 3 月份激增了约 4000 亿美元，这代表着去年夏天以来量化紧缩的大幅逆转。[1]
在地球的另一端，中国人民银行（PBoC）于 3 月 17 日宣布下调存款准备金率（RRR），有效缓解了货币供应。它还通过反向回购注入流动性，正如宏观分析师 tedtalksmacro 所建议的那样，这可能有助于比特币在 3 月底走强。[2]
联邦公开市场委员会 3 月份的决定是 25 个基点，这对于美联储保持其信誉以试图将通胀恢复到 2% 的目标水平来说是合理的。目前，利率市场预测美联储将在 5 月最后一次加息，然后最早在 7 月降息。当然，美联储能否实现这一目标将在很大程度上取决于通胀数据。独立经济数据提供商 Truflation 的最新数据表明，过去几个月市场明显降温。
同时，链上指标指向比特币的后期熊市到早期牛市阶段。[3]
量化比特币持有者增持和撤资行为的活跃度仍处于下降趋势。这暗示市场仍在囤币，暂时避免获利了结。
Binary CDD（Coindays Destroyed）是一种用于识别比特币持有者获利了结时期的指标，仍然保持平静，这表明我们可能正在过渡到早期的牛市。
发生了什么？
硅谷银行 (SVB)
SVB 成立于 40 年前，成为美国第 16 大银行，成为早期科技公司的首选银行运营商。近一半的美国风险投资 (VC) 资助的初创企业都在 SVB 开户。该银行在加密领域也很活跃，并从 Pantera Capital、Paradigm 和 a16z 等领先的加密风险投资公司那里获得了超过 50 亿美元的资金。通过提供有吸引力的贷款以换取银行独家经营权，它在初创生态系统中获得了令人印象深刻的吸引力。其资产负债表[4]在 2019 年至 2021 年之间增长了两倍，因为 COVID 大流行期间的量化宽松 (QE) 政策使获得资本变得便宜，从而促进了风险投资活动。由于手头有大量现金，SVB 必须找到一种安全的方式来赚取收益。因此，该银行以接近 1% 左右的历史最低固定利率购买了国债和抵押贷款支持证券。
SVB 的健康指标在美联储开始加息之前表现强劲，这在两个主要方面影响了 SVB：
1/ 当利率上升时，新发行的债券的收益率将高于以较低利率发行的现有债券。对今天发行的收益率约为 4% 的债券的需求大大超过了对 2020 年发行的债券的需求。因此，每次美联储加息时，SVB 投资组合中的债券价值都在下降。
2/ 高昂的资金成本极大地阻碍了风险投资活动，早期公司的融资机会变得越来越少。这是因为，当低风险债券产生高回报时，与这些投资相关的高风险被认为不太合理。因此，风险投资支持的初创公司经常不得不从银行提取现金来支持他们枯竭的业务。
总之，SVB 不得不大量出售贬值的债券来处理客户的提款。由于 SVB 没有对冲策略来弥补其证券价格的下跌，该银行在 2022 年最后一个季度录得 1.8b 美元的净亏损。高管们试图通过出售股票筹集资金来弥补这一漏洞。然而迫于时间压力，出售提案中省略了保密协议。SVB 立场不稳的消息迅速传开，引发 SVB 股价暴跌。它显着加速了恐慌性提款，SVB 经历了银行挤兑。
银门
Silvergate 是另一个以悲惨结局告终的加密货币成功故事。在中本聪发布比特币白皮书之前，Silvergate 只是一家位于圣地亚哥地区的中型社区银行。然后，在 2013 年的一次会议上，Silvergate 的首席执行官 Alan Lane 被最大的加密公司 Digital Currency Group (DCG) 现任首席执行官 Barry Silbert 介绍到比特币。当时 Silbert 是非流动性资产市场 SecondMarket 的首席执行官，并大力推广比特币。Lane 发现比特币的潜力后，Silvergate 逐渐将其服务定位于比特币和加密相关活动。到 2017 年，Silvergate 为超过 250 家加密货币公司提供了银行服务。
2019 年 11 月，该公司以每股 13 美元的价格上市。在 2021 年 11 月的牛市高峰期，其资产负债表[5]增长了 650%，股价飙升 1,580% 至 219 美元。
但随后 2022 年发生了，FTX 对本已脆弱的 Silvergate 进行了致命一击。根据 1 月中旬的收益电话会议[6]，数字资产客户的存款从 9 月底的 119 亿美元暴跌至 2022 年底的 3.8b 美元。为了支持资金外流，Silvergate 使用批发资金有效地增加了其流动性和资金风险。在同一时间段内，Silvergate 的杠杆率从 10.5% 降至 5.1%，接近 Basel III 框架规定的监管最低 3%。杠杆率衡量银行一级资本相对于其总杠杆敞口的数额，换句话说，它量化银行依赖借入资金为其运营融资的程度。
但批发资金不足以承受提款。Silvergate 被迫出售其持有的股份，到 2022 年底，其投资证券的价值从 FTX 前的 11.4b 美元减半至 5.7b 美元。与 SVB 一样，Silvergate 经历了重大损失，因为美联储加息导致证券价值大幅下跌。最终，在 3 月 8 日，Silvergate 宣布将自愿清算并关闭业务。
签名
与 SVB 和 Silvergate 不同，Signature 在 3 月 12 日被纽约监管机构取缔时并未宣布破产。尽管 Signature 在 12 月宣布它希望将其对加密货币的敞口减少 10b 美元，但纽约监管机构认为允许这样做是不安全的在 Silvergate 最近崩溃后，撤资加深。
Signature 的命运引发了一场激烈的争论。一方面，监管机构指责加密领域的重复欺诈和未计算的风险。另一方面，加密倡导者指责监管机构的无能。由于 Signature 为许多加密客户提供服务，因此有人认为 Signature 的关闭是对加密生态系统的有针对性的攻击。即使纽约金融服务部否认所有指控，由美国证券交易委员会牵头的美国正在进行的加密打击也是事实。2008 年，当华盛顿互惠银行倒闭时，监管机构根据《多德-弗兰克法案》采取了严格的规定，以防止银行充当投资银行。今天，监管机构很可能会采取强有力的措施来限制银行在未来从事与加密相关的活动。
有什么影响？
有人会认为部分准备金银行系统的消亡是对比特币的一种看涨说法。然而，既然加密和银行系统之间的主要桥梁已经倒塌，我们将看到加密生态系统对传统金融系统的依赖程度。值得注意的是，Silvergate 的崩溃导致允许 24/7/365 即时结算的 Silvergate 交易网络 (SEN) 关闭。这是 Silvergate 的旗舰服务，在很大程度上促成了它的成功。在连续运作的交易环境中，非常需要在工作时间之外立即获得现金。该领域的新参与者建立一个像 SEN 一样安全、高效和廉价的加密结算网络还需要时间。与此同时，人们应该关注加密机构，
在自 2008 年以来最大的银行业危机中，人们普遍认为美联储将放缓加息以避免更多的银行倒闭。由于风险资产往往在低利率环境下表现良好，因此加密市场反应积极。与 Binance 以 10 亿美元购买加密货币相结合，BTC 创下自 2022 年 6 月以来的最高月度收盘价和三支箭 (3AC) 崩盘。
尽管如此，3 月份的 FOMC 会议表明，只要通胀数据没有恢复到可持续水平，美联储就会维持高利率。美联储主席杰罗姆鲍威尔表示：“将通胀率回落至 2% 的过程还有很长的路要走，而且可能会崎岖不平。” 他宣布美联储在一年内第九次加息，将联邦融资利率推高至 4.75-5% 的区间。尽管利率对银行的资产负债表有影响，但鲍威尔指出“降息不在我们的基本情况下”。最近的市场强势暗示交易员的定价可能与此相反，预计会进一步调整。
银行业动荡的另一个重大后果是第二大稳定币 USDC 的脱钩。发行 USDC 稳定币的公司 Circle 将其储备金的 8.25% 存入 SVB，加密货币投资者担心他们可能会失去 3.3b 美元的资金。因此，USDC 脱钩并跌至每 USDC 0.9 美元。然而，USDC 危机与 UST 所经历的完全不同，因为剩余的 92% 的总储备仍由替代的稳健托管解决方案覆盖。值得注意的是，Circle 在纽约梅隆银行拥有 9.7b 美元的现金，通常被认为是一家大到不能倒的银行机构。有关 Circle 计划用公司资金填补漏洞的传言和监管机构寻求拯救 SVB 的传闻最终导致 USDC 在 3 月 13 日重新挂钩。最终，Circle 在 3 月 14 日重新获得资金并将其转移到纽约梅隆银行。
Depeg 事件对寻求风险的交易者来说充满了机会。在最大的稳定币去中心化交易所 Curve Finance (CRV) 上，脱钩事件引发了 70 亿美元的日交易量，这是 Curve 自成立以来最大的交易日。交易员分为谨慎的投资者和套利者，他们希望通过折价出售 USDC 来降低风险，而套利者则猜测 USDC 会重新定价。随着 USDC 回到 1 美元，一位寻求高风险的交易者一天之内就获利 1650 万美元。最后，尽管 USDC 重新锚定，但由于信心受到极大损害，其流通供应仍未恢复。
危机会蔓延吗？
3 月 13 日，FDIC [7]宣布 SVB 的存款将转移到为此而创建并由他们运营的过渡银行。美国政府干预带来的明显市场稳定并未阻止瑞士信贷 3 月 15 日的危机。该银行承认其财务报告过程存在“重大缺陷”后，其股价下跌了 30%。随后，在瑞士政府斡旋的救援行动中，瑞银以 60% 的折扣价收购了瑞士信贷。由于大多数中央银行都在提高利率，这暗示危机可能会蔓延到世界其他地区。
一些人将当前事件与 1998 年 Long Term Capital Management 的失败进行比较，而一些人认为我们可能正处于 2008 年那样的雷曼兄弟情景之中。最终，金融体系将采取的路线将再次取决于美联储的决定，但也对部分准备金银行系统的信任。如果市场不再考虑维持金融稳定，银行挤兑将会继续。当 FDIC 只能覆盖美国所有存款的 1.3% 时，稳定性是脆弱的。最令人不安的是，FDIC 仅承诺为每位存款人提供最高 25 万美元的保险，这使得企业极易受到攻击。
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2 月，证监会发布了关于虚拟资产交易平台的建议监管要求的咨询文件（“咨询文件”）。集中式加密货币交易所（CEX），正式称为虚拟资产交易平台（VATP），是新一轮监管的重点。根据拟议的制度，所有 VATP 必须在向其客户提供服务之前获得相关许可。
但咨询文件只是为 CEX、加密公司、资产管理公司和银行建立监管框架的第一步。
让我们来看看香港政府的监管方式，包括最新提案，并看看当地加密公司的现状。
从一开始，香港的做法就是将加密货币纳入由两个支柱组织组成的现有银行和证券框架。首先，作为银行监管机构的香港金融管理局（金管局）。第二，监督证券交易所和交易活动的证券及期货事务监察委员会（证监会）。
在此框架下，金管局将监管稳定币和加密公司的银行业务，而证监会将监管加密代币和代币化证券的交易。然而，证监会对未归类为证券的代币没有监管权，这些代币受到的限制要宽松得多。
证监会一直限制专业投资者 (PI) 进行加密货币投资和交易，专业投资者本质上是一小部分高净值个人和公司。
但这一切都将从 6 月 1 日开始发生变化，即新的 VATP 监管制度的生效日期。征求意见稿明确指出，“包括散户投资者在内的所有类型的投资者 [将被允许] 获得持牌 VA 交易平台运营商提供的交易服务”。
对于更广泛的加密社区来说，这是最新监管提案中最重要的亮点。现在人们对香港和可能的中国大陆散户投资者的大量资金流入有很大的预期。
事实上，征求意见稿更加明确了 CEX 上市代币的标准，包括可以提供给零售客户的“合格大盘虚拟资产”。
对于仅提供给专业投资者的代币，上市要求很简单。CEX 只需通知证监会有关上市代币的意向，不需要当局的书面批准。
但是，向零售客户提供的代币必须经过 VATP 的尽职调查流程，其中包括对其团队和智能合约的审查。拟议的代币必须是两个加密基准指数的组成部分，其中至少一个应由具有“为传统 [...] 金融市场发布指数的经验”的指数提供商发行。此外，VATP 必须提供书面法律意见，确认该代币不属于“证券”的定义。
由于新的监管和许可制度将于 6 月 1 日生效，届时观察哪些加密代币将被批准用于零售交易将会很有趣。还值得关注许可加密货币交易所列表中的新增内容。这些将衡量该地区对区块链项目、代币、CEX 及其客户的接受度和友好程度。
除了 CEX，还应关注针对资产管理公司的法规。他们提供越来越受欢迎的投资工具，可以极大地促进加密代币的主流采用。
然而，加密基金投资目前仅限于专业投资者，少数基于期货的加密 ETF 除外。没有迹象表明要降低准入门槛。
在加密资产管理方面，证监会现有的黑与白较少。目前，地方资产管理人主要参考两份书面指引。即，2018 年 11 月发布的管理虚拟资产投资组合的持牌公司监管标准，以及 2019 年 10 月发布的管理虚拟资产投资组合的持牌公司形式条款和条件（“形式条款和条件”）。
根据这些指引，如果资产管理人想在香港设立加密基金进行分销，则应获得与传统资产管理公司一致的第 9 类牌照。此外，它应该会获得证监会的支持，允许将超过 10% 的基金资产分配给加密货币。
下表总结了加密货币交易所和资产管理公司在提供加密相关服务之前可能需要的相关 SFC 许可证，并概述了已获得这些许可证的现有 CEX 和资产管理公司。
目前有两个平台已成功获得第 1 类和第 7 类牌照，并被证监会接纳为持牌 VATP。[8]还有两家供应商仅拥有 1 类许可证，但获准提供部分能力的加密货币交易。此外，至少有八家资产管理公司已成功获得第 9 类牌照和虚拟资产提升。令人鼓舞的是，过去几个月新许可证的批准数量有所增加，这反映出加密公司和政府等方面的需求增加。
关于与加密货币相关的银行活动，香港金管局今年迄今尚未发布任何文件，但预计很快将出台稳定币法规。[9]彭博社报道说，在过去的几个月里，国有银行正在直接接触加密业务[10] ，表明他们渴望为这些公司提供服务。此外，金管局将在加密货币公司和银行家之间举办圆桌会议[11]，以缓解该行业的融资压力。
总体而言，最新公告似乎受到广泛欢迎。香港财经事务及库务局局长 Christopher Hui 在最近的一次活动中表示，超过 80 家加密货币公司希望在香港开设分店。[12]最重要的是，最近的事态发展支持了中国中央政府对加密货币交易和相关活动的态度发生微妙转变的猜想。
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香港宣布将自己定位为全球加密中心，引发了追捧中国加密项目和代币的狂潮。其中，Conflux Network (CFX) 是最知名的公司之一，年初至今的涨幅达到惊人的 1770%，截至 3 月 31 日市值跃升至第 46 位。
据官网介绍[13]，Conflux是树图研究院支持的公链项目。研究院首席科学家姚期智是2000年图灵奖获得者，姚期智也是首位获得该奖项的华人学者。
团队的其他成员包括其他中国计算机科学家、姚明的门徒以及来自麻省理工学院、UIUC 和卡内基梅隆大学等知名机构的其他中国计算机科学家。[14]
Conflux 区块链使用混合工作量证明/权益证明共识，理论上每秒能够处理 3000–6000 笔交易 (TPS)。
也就是说，Conflux 与中国的密切联系可以说是对加密货币投资者最具吸引力和独特的特征。事实上，它是为数不多的在该国获得官方认可和合法的区块链之一。虽然 Conflux 符合中国标准，这暗示它可能不太符合 Web3 的理念，但矛盾的是，它是该项目的主要卖点。
2018年，团队与上海市政府共同成立了上海树图区块链研究院。这就是为什么在中国加密圈，Conflux 有时被称为“上海链”。
事实上，早在 2021 年，Conflux 就被选中用于促进离岸数字人民币[15]试验的区块链，这有力地表明了其与中国政府的高度合规性和一致性。
今年，该团队与中国商业巨头达成了两项备受瞩目的合作伙伴关系，直接为其飙升的代币价格做出了贡献。
1 月，Conflux 宣布与小红书（小红书）建立合作伙伴关系，以在平台上启用 NFT 支持。小红书相当于中国的 Instagram，月活跃用户超过 2 亿。[16]
今年 2 月，Conflux 宣布他们将与中国电信合作开发和制造支持区块链的 SIM (BSIM) 卡。这些将使手机能够安全地存储、传输和展示数字资产。在其营销中，BSIM 被描述为“通往 Web3 的门户”。
Crypto 分析师 Jason Chen 评论说，中国的区块链项目非常罕见地宣布与国有企业高调合作。[17]这显示了中国政府领导层的良好接受和理解。
除此之外，Conflux 还与一系列知名品牌建立了业务合作伙伴关系，其中一些品牌如下图所示。对于任何区块链项目，这些代表了一个非常有吸引力的阵容。
接下来，让我们检查一下 Conflux 区块链上的一些实际活动统计数据。
从单日交易量来看，今年前三个月交易量略有回升，但距离历史高位仍有一定距离。此外，该链的实际速度有些平庸，从未超过 5 TPS，最近在 0.5-1 TPS 左右波动。
也就是说，该连锁店的总价值锁定 (TVL) 增长惊人。这要归功于一些准备好供用户部署的去中心化金融 (DeFi) 应用程序，以及允许用户从其他链桥接资金的正在运行的基础设施。结合代币价格的上涨，可以产生积极的反馈效应来推动生态系统的进一步发展。
总之，在中国政府的大力支持下，Conflux 具有发展成为东方强国的真正潜力。其强大的业务合作伙伴阵容是一个额外的优势。人们应该在未来几个月密切关注该连锁店的表现和采用情况，因为如果中国的故事进一步加强，Conflux 将成为交易者的首要考虑。
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CPI 和 PPI 等通胀指标仍然是 4 月份最值得关注的数据。如果数据降温，市场可能会受到提振，因为美联储更有可能暂停加息，甚至在必要时进行降息。但如果数据再次火爆，美联储可能会陷入两难境地，并可能被迫进一步加息，冒着给银行体系和整体经济带来额外压力的风险。
由于下一次利率决定将于 5 月到期，因此本月不会举行 FOMC 会议，但 3 月会议纪要将于 4 月中旬公布，届时可能会给市场带来波动。尽管如此，早些时候发布的点阵图强化了官方的鹰派立场，用美联储主席鲍威尔的话来说，即降息不包括在今年的“基本情况”中。
4 月往往是加密货币的看涨月份，比特币在过去十年中六次以绿色收盘。相应的中值回报率为 18.4%，使 4 月在所有 12 个月中位居第二。
